Illustratives Beispiel
Die Anfrage kommt beim zuständigen Team an.
Ein Besucher beschreibt die Malerarbeiten für sein Wohnzimmer und nennt einen Rückrufwunsch. Die vereinbarten Angaben aus dem Formular erscheinen anschließend in einer Nachricht an das zuständige Team.
Die Sofortmeldung informiert die festgelegte Person über den vereinbarten Weg. Das Beispiel benötigt kein CRM und zeigt keinen zusätzlich eingerichteten CRM-Prozess.
Websites
Sofortmeldung ohne CRM
Neue Website-Anfragen sollen nicht erst beim nächsten Blick ins Postfach auffallen. Die Sofortmeldung informiert die festgelegte Person unmittelbar nach einem neuen Formulareingang über den vereinbarten Weg.
Sofortmeldung
Leistung, Umfang und Voraussetzungen
Neue Website-Anfragen sollen nicht erst beim nächsten Blick ins Postfach auffallen. Die Sofortmeldung informiert die festgelegte Person unmittelbar nach einem neuen Formulareingang über den vereinbarten Weg.
Sie bestimmen, welches Formular die Meldung auslöst, wer sie erhält und welche Kerndaten darin erscheinen sollen. Außerdem stellen Sie den notwendigen Website-Zugang und geeignete Testangaben bereit.
Kunden KI richtet den Auslöser und die Meldung ein. Anschließend wird mit vollständigen und unvollständigen Testanfragen geprüft, ob ein neuer Eingang erkannt und für den Empfänger nachvollziehbar gemeldet wird.
Bewusst die kleinste Stufe
Diese Variante benachrichtigt. Sie legt noch keinen Kontakt in einem CRM an und baut keine Vertriebspipeline auf. Wenn die Formularangaben direkt strukturiert in Ihr CRM gelangen sollen, wählen Sie „Formular an CRM“. Für eine vorbereitete Bearbeitungsstufe ist die Variante „CRM-Pipeline“ vorgesehen.
Sofortmeldung einrichten