Formular zu CRM und Pipeline

Eine Anfrage kommt über die Website herein. Danach wird sie per Hand weitergeleitet, erneut eingetragen oder bleibt zu lange im Postfach liegen. Diese Leistungsfamilie verbindet den Eingang mit dem nächsten klaren Bearbeitungsschritt.

Wie weit soll die Anfrage weiterlaufen?

Sie wählen zwischen drei Stufen:

• Sofortmeldung für 390 Euro netto: Eine festgelegte Person wird über eine neue Website-Anfrage informiert. Es entsteht noch kein CRM-Kontakt.
• Formular an CRM für 590 Euro netto: Vereinbarte Formularfelder werden über einen definierten Standardweg an ein kompatibles kundeneigenes CRM übertragen.
• CRM-Pipeline für 990 Euro netto: Die Anfrage wird mit der vereinbarten Datenzuordnung in einer vorbereiteten Bearbeitungsstufe angelegt.

Alle Preise gelten einmalig und netto. Die gesetzliche Umsatzsteuer kommt hinzu.

Vom Formular zum passenden Ziel

Sie stellen den Zugang zum Website-Formular und zum vorhandenen Zielsystem bereit. Je nach gewählter Stufe werden außerdem Empfänger, Feldzuordnung, Verantwortlichkeit, Startstatus oder Pipeline-Stufen festgelegt. Mit Testanfragen wird geprüft, ob die vorgesehenen Angaben am richtigen Ziel ankommen und für die zuständige Person erkennbar sind.

Kunden KI richtet genau den gewählten Weg ein. Die einfache Stufe meldet einen neuen Eingang. Die mittlere Stufe überträgt die bestätigten Felder an das CRM. Die größte Stufe ordnet den Vorgang zusätzlich der vorbereiteten Bearbeitungsstufe zu.

Erst die vorhandene Technik prüfen

Für die CRM-Verbindung wird eine belastbare Standardintegration oder eine geeignete Schnittstelle benötigt. Deshalb muss das kundeneigene System vor der Einrichtung geprüft werden. Ist der vorgesehene Weg nicht kompatibel oder benötigt er ein individuelles Datenmodell, wird daraus kein stillschweigend größerer Auftrag.

Nicht enthalten sind CRM-Lizenzen, Bereinigung bestehender Daten, Übernahme eines Altbestands, vollständige CRM-Migration und mehrere verzweigte Folgeabläufe. Sobald mehrere Systeme, Entscheidungen und automatische Folgeaktionen zusammenspielen sollen, passt eine eigenständige Automatisierung besser.

Wählen Sie die Stufe danach, was unmittelbar nach einer neuen Anfrage geschehen soll.

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