Formular an CRM

Eine Anfrage ist bereits im Website-Formular erfasst. Statt dieselben Angaben anschließend erneut einzutippen, werden die vereinbarten Felder über einen definierten Standardweg an Ihr kompatibles CRM übergeben.

Für den Start stellen Sie die Zugänge zum Formular und zum kundeneigenen CRM bereit. Gemeinsam werden die benötigte Feldzuordnung, der Umgang mit möglichen Dubletten und geeignete Testanfragen festgelegt.

Ein Eingang, ein bestätigtes Ziel

Kunden KI verbindet den vereinbarten Formulareingang mit dem geprüften Zielsystem. Anschließend wird kontrolliert, ob die ausgewählten Angaben richtig zugeordnet werden und im CRM als neuer oder zugeordneter Kontakt erscheinen.

Voraussetzung ist eine belastbare Standardintegration oder eine geeignete Schnittstelle. CRM-Lizenz, Datenbereinigung, Altbestandmigration und eine vollständige Pipeline-Logik sind nicht enthalten. Für vorbereitete Bearbeitungsstufen und Zuständigkeiten wählen Sie die CRM-Pipeline.

Für die Verbindung werden einmalig 590 Euro netto berechnet. Zusätzlich fällt die gesetzliche Umsatzsteuer an.

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